前言
中國工程建筑行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,目前已進入成熟變革期,行業(yè)整體發(fā)展趨緩,市場集中度不斷提升,行業(yè)利潤連年下滑,工程建筑行業(yè)該如何面對日趨嚴峻的發(fā)展挑戰(zhàn)?同時,隨著BIM、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展,以及國家“雙碳”戰(zhàn)略的逐步推進,工程建筑行業(yè)該如何順勢而為,從而在激烈的競爭中脫穎而出?
畢馬威深耕工程建筑行業(yè)多年,全球視野、立足本土,對企業(yè)建造業(yè)務發(fā)展做出前瞻性思考:工程建筑企業(yè)一方面應當在傳統(tǒng)工程建筑業(yè)務基礎上,充分運用自身優(yōu)勢,積極開展多元化布局,挖掘更多新市場、新機遇,加快發(fā)展企業(yè)第二增長曲線;另一方面需要主動擁抱技術(shù)變革,結(jié)合自身業(yè)務特點,洞察行業(yè)趨勢前沿,前瞻布局智慧科技領(lǐng)域,面向未來,搶占先機,著力打造彎道超車發(fā)動機。
一、建筑行業(yè)發(fā)展承壓,智慧科技倒逼升級
1、建筑行業(yè)整體發(fā)展趨緩,市場集中度持續(xù)提升,行業(yè)利潤率連續(xù)下滑,行業(yè)形勢愈發(fā)嚴峻,企業(yè)生存發(fā)展壓力不斷增加
中國工程建筑行業(yè)已步入成熟變革期,工程建筑市場開始逐步向頭部企業(yè)集中,其中以八大上市央企為主,包括中國建筑、中國鐵建、中國中鐵、中國交建、中國電建、中國能建、中國中冶、中國化學。從年新簽訂單情況來看,八大建筑央企的市場占有率逐年上升,已從2011年的25.1%上升至2020年的34.5%,未來工程建筑行業(yè)“強者恒強”的競爭格局仍將持續(xù)。
伴隨行業(yè)競爭的不斷加劇,工程建筑企業(yè)利潤率不斷下滑。根據(jù)中國建筑行業(yè)協(xié)會每年發(fā)布的《建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計分析》,中國建筑行業(yè)的產(chǎn)值利潤率(利潤總額與總產(chǎn)值之比)從2015年的3.6%下滑至2020年的3.1%,呈現(xiàn)出逐年下滑態(tài)勢,工程建筑企業(yè)生存壓力不斷加大。
2、“雙碳”戰(zhàn)略背景下,勞動力成本上升、精細化管理不足驅(qū)動工程建筑行業(yè)積極擁抱智慧科技
2020年,國家提出“2030年前實現(xiàn)碳達峰”、“2060年前實現(xiàn)碳中和”的發(fā)展目標,而根據(jù)中國建筑節(jié)能協(xié)會公布的數(shù)據(jù),全國建筑全過程碳排放總量占全國碳排放總量比重超半數(shù),工程建筑行業(yè)“減碳”勢在必行,如何承接國家“雙碳”戰(zhàn)略要求,是工程建筑行業(yè)所必須面臨的新挑戰(zhàn)。
同時,勞動力緊缺使得建筑業(yè)人工成本迅速上升。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù),中國建筑業(yè)農(nóng)民工數(shù)量由2016年的5550萬人下降至2020年的5226萬人,而月均工資從2016年的3687元提高至2020年的4699元,工程建筑行業(yè)的傳統(tǒng)生產(chǎn)方式正面臨“招不到、用不起”的巨大挑戰(zhàn)。為避免利潤被進一步蠶食,工程建筑企業(yè)不得不提升精細化管理水平,進一步加強成本、風險、工期等關(guān)鍵要素管控。
二、畢馬威對工程建筑企業(yè)多元化發(fā)展的思考與洞見
1、開展多元化經(jīng)營,培育第二增長曲線
在行業(yè)增長乏力、競爭趨于白熱化的背景下,工程建筑企業(yè)在原有主業(yè)基礎上,需要進行多元化布局,盡快培育出企業(yè)發(fā)展的第二增長曲線。
從市場端來看,業(yè)主對投資、設計、建造、運營一體化的需求越來越多,例如在基礎設施領(lǐng)域,由于投資規(guī)模通常較大,政府往往通過PPP等模式開展項目,而投融資能力和運營能力往往成為企業(yè)贏得市場的關(guān)鍵要素,我們認為,未來具備全價值鏈一體化服務能力的工程建筑企業(yè)將會在激烈的競爭中脫穎而出。因此,我們建議工程建筑企業(yè)在自身建造能力基礎上,加強對投資、設計、運營環(huán)節(jié)的布局,通過“投資驅(qū)動”與“設計引領(lǐng)”,實現(xiàn)全價值鏈資源配置最優(yōu)、綜合競爭力最強。
另一方面,從工程建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看,上游包括裝備制造、建材制造等領(lǐng)域,下游包括房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、城市基礎設施運營維護等領(lǐng)域,工程建筑企業(yè)向上游布局,可降低企業(yè)供應鏈成本,強化核心競爭力,向下游布局,可提升企業(yè)盈利水平,穩(wěn)定企業(yè)現(xiàn)金流,合理分散經(jīng)營風險。因此,我們建議工程建筑企業(yè)基于市場吸引力及自身資源稟賦情況,積極開展多元化布局,在與主業(yè)形成協(xié)同效應的同時,逐步提升新業(yè)務的市場競爭力,將之打造成為公司發(fā)展的第二增長曲線。
2、前瞻布局智慧科技,打造彎道超車發(fā)動機
與歐美國家相比,中國工程建筑行業(yè)的工業(yè)化水平尚處于發(fā)展初期,技術(shù)標準有待規(guī)范、商業(yè)模式不清晰都成為阻礙建筑工業(yè)化水平提升的關(guān)鍵問題。與此同時,我們看到國家出臺了一系列促進政策推動建筑工業(yè)化發(fā)展。我們有理由相信,未來裝配式建筑將會成為行業(yè)主流,在工程總承包模式持續(xù)推廣的背景下,兩者結(jié)合將深刻改變建造業(yè)務的產(chǎn)品形態(tài)和業(yè)務運營模式。因此,我們建議行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)應當率先參與裝配式標準制定、BIM技術(shù)研發(fā)等科技能力提升工作,為參與建筑工業(yè)化時代的競爭奠定基礎。
作為被信息技術(shù)改造相對較低的行業(yè),工程建筑行業(yè)尚有很大空間擁抱新一代信息技術(shù)對建造業(yè)務流程的改造,從而更好的應對安全、進度、成本等方面越來越大的壓力。在此背景下,我們建議工程建筑企業(yè)探索通過新型信息技術(shù)應用打造智慧工地,并與企業(yè)信息系統(tǒng)集成,推進智慧工地大數(shù)據(jù)在運營管理中的應用。通過信息技術(shù)賦能,驅(qū)動傳統(tǒng)業(yè)務模式的變革,為工程建筑企業(yè)的經(jīng)營、生產(chǎn)、監(jiān)督、決策提供深度保障。
三、畢馬威工程建筑企業(yè)新業(yè)務發(fā)展案例分享
1、項目背景
某大型工程建筑企業(yè)是一家成立時間較短、以地鐵、公路、市政工程施工為主業(yè)、年營收規(guī)模不足300億元的建筑央企下屬單位,承接集團“做大做強基礎設施領(lǐng)域業(yè)務,力爭五年營收翻番”的發(fā)展要求,公司提出五年實現(xiàn)營收規(guī)模600億元的發(fā)展目標。而公司整體發(fā)展基礎較為薄弱,現(xiàn)有業(yè)務市場競爭力不強,僅依靠原有業(yè)務難以達成實現(xiàn)“營收翻番”的發(fā)展目標,因此,進入哪些新業(yè)務領(lǐng)域,如何進入并快速突破,如何構(gòu)建最優(yōu)業(yè)務組合并合理匹配戰(zhàn)略目標成為管理層最為關(guān)注的戰(zhàn)略議題。在此背景下,公司開始新一輪的戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作,并委托畢馬威團隊協(xié)助完成此次項目。
2、解決方案
本次項目以畢馬威戰(zhàn)略規(guī)劃方法論為基礎,分五個階段逐步推進,期間與公司高層領(lǐng)導、各部門、核心骨干等進行多輪次溝通與研討,并與該集團核心管理團隊共同完成此次戰(zhàn)略規(guī)劃工作,確保戰(zhàn)略制定與公司實際情況相匹配。
第一階段:外部環(huán)境分析與公司發(fā)展診斷。
項目組對基礎設施建設行業(yè)所處的宏觀環(huán)境進行分析,并對基礎設施領(lǐng)域中地鐵、鐵路、公路、市政道路、水務環(huán)保等十大細分領(lǐng)域進行深入分析,明晰各細分領(lǐng)域的行業(yè)特征、價值鏈、競爭格局、驅(qū)動因素、發(fā)展趨勢及對公司的影響。還對智慧工地、建筑工業(yè)化、智慧基礎設施等五大智慧科技領(lǐng)域及十二大細分領(lǐng)域進行分析掃描,明確行業(yè)的發(fā)展趨勢、行業(yè)壁壘、關(guān)鍵成功因素等要素。同時,通過訪談調(diào)研等方式開展內(nèi)部診斷,從戰(zhàn)略、業(yè)務、區(qū)域、組織、核心職能等多個維度,幫助公司識別自身核心資源稟賦。
第二階段:業(yè)務選擇與組合定位。
在行業(yè)分析與內(nèi)部診斷基礎上,與公司高層共創(chuàng),提出了“成為國內(nèi)基礎設施領(lǐng)域一流投資建造服務商”的總體戰(zhàn)略定位。利用“業(yè)務競爭力/資源能力匹配度-市場吸引力矩陣”模型,對已有業(yè)務、潛在新業(yè)務的細分領(lǐng)域進行分析與選擇,識別未來可重點發(fā)展/進入的細分領(lǐng)域,同時,基于公司自身業(yè)務特點及行業(yè)發(fā)展,篩選智慧科技領(lǐng)域中可進入的潛在細分領(lǐng)域短名單。運用“戰(zhàn)略三層面理論模型”,對公司各業(yè)務單元進行重新組合與定位,明確以地鐵、市政道路、水務環(huán)保為一類業(yè)務,作為公司近期發(fā)展的核心支撐,以高速公路、鐵路、機場為二類業(yè)務,作為中期重點發(fā)展的新增長點,以智慧工地、建筑工業(yè)化、BIM、智慧交通、綠色基礎設施為三類業(yè)務,作為面向未來的業(yè)務機會,并對各業(yè)務和總體規(guī)模進行財務測算,合理規(guī)劃各業(yè)務單元發(fā)展目標。
第三階段:明確核心戰(zhàn)略舉措與路徑。
從價值鏈、競爭群體、業(yè)務模式等多個維度,針對各業(yè)務單元分別開展專題研究,明晰各業(yè)務單元關(guān)鍵發(fā)展策略。針對新業(yè)務單元,通過對標行業(yè)標桿,在充分借鑒行業(yè)最佳實踐成功經(jīng)驗的基礎上,制定新業(yè)務單元的發(fā)展策略,并規(guī)劃未來發(fā)展路徑。同時,以各業(yè)務單元發(fā)展策略為輸入,識別出未來需要重點提升投融資能力、設計能力、運營能力等六大關(guān)鍵能力,并以此為輸入,幫助推動職能戰(zhàn)略制定,為戰(zhàn)略落地提供支撐和保障。
第四階段:戰(zhàn)略共識與宣貫。
在戰(zhàn)略規(guī)劃制定的各個階段,我們與公司高層及核心中層進行多次溝通與研討,確保戰(zhàn)略的共識。在戰(zhàn)略規(guī)劃制定完成后,我們幫助該公司設計了多層次的戰(zhàn)略宣貫環(huán)節(jié),從而進一步讓全公司對未來的發(fā)展方向形成理解與共識,為之后的戰(zhàn)略規(guī)劃實施奠定基礎。
第五階段:明確年度重點任務與制定行動計劃。
戰(zhàn)略規(guī)劃完成宣貫后,我們還幫助該公司對整體戰(zhàn)略規(guī)劃進行“戰(zhàn)略解碼”,推動各單位、各部門基于自身發(fā)展定位/職能定位,明確各單位、各部門的“必勝戰(zhàn)役”以及年度行動計劃,并與績效考核掛鉤,確保公司戰(zhàn)略的有效落實。
3、項目價值
通過本次項目,該公司的核心領(lǐng)導層對自身具備的能力基礎有了更為客觀的認識,并對基礎設施領(lǐng)域各細分行業(yè)發(fā)展特征與趨勢、智慧科技等新興領(lǐng)域的前沿發(fā)展動態(tài)有了更清晰、更深刻的理解,從而能夠更好地把握公司未來發(fā)展方向,降低公司新業(yè)務拓展的試錯成本,提升新業(yè)務的發(fā)展效率。同時,通過本次項目,幫助客戶制定支撐戰(zhàn)略達成的業(yè)務發(fā)展策略與關(guān)鍵職能規(guī)劃,并形成了各單位、各部門行動計劃,確保了公司戰(zhàn)略的有效落地。
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