停牌近兩周后,佳兆業(yè)終于公布美元債違約情況并宣布制定債務(wù)重組計劃。并繼2015年后,再一次聘請華利安作為財務(wù)顧問。
來源丨21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道
2021年12月20日早間,佳兆業(yè)發(fā)布公告稱,其所發(fā)行并于新交所上市的本金4億美元,利息為6.5%的優(yōu)先票據(jù)已于2021年12月7日到期,佳兆業(yè)未于當(dāng)日支付本金及1292.78萬美元的應(yīng)付利息。
除了出現(xiàn)一筆本金違約之外,佳兆業(yè)尚有若干優(yōu)先票據(jù)產(chǎn)生的利息已過支付寬限期,佳兆業(yè)也并未到期兌付。其中包括:
2023年到期,利息為11.95%,其產(chǎn)生2987.5萬美元利息本應(yīng)于2021年11月12日到期應(yīng)付,30天寬限期滿后,佳兆業(yè)并未支付這一款項。
2025年到期,利息為11.7%的優(yōu)先票據(jù)產(chǎn)生約5850.13萬美元的利息則于2021年 11月11日到期應(yīng)付,佳兆業(yè)同樣未在30天寬限期滿后兌付利息。
目前佳兆業(yè)尚有一筆20226年到期,成本為11.65%的優(yōu)先票據(jù)產(chǎn)生1747.5萬美元的利息已經(jīng)在2021年12月1日到期,這筆利息尚在30天寬限期內(nèi)。
佳兆業(yè)在公告中指出,上述未兌付情況可能導(dǎo)致公司債權(quán)人要求加快還款。
截至公告日期,佳兆業(yè)并未接獲本公司發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)的持有人就加快行動發(fā)出任何通知。
佳兆業(yè)是美元優(yōu)先票據(jù)大戶,根據(jù)公告,其優(yōu)先票據(jù)的未償還本金總額約為117.8億美元,在房企中屬于前列。
佳兆業(yè)稱,其一直與其優(yōu)先票據(jù)持有人的代表商討,就尚未支付的優(yōu)先票據(jù)制定全面?zhèn)鶆?wù)重組計劃。目前,佳兆業(yè)已委任華利安諾基(中國)有限公司作為其財務(wù)顧問以評估集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)、衡量該集團(tuán)的流動性并探討一切可行的解決方案,以盡快緩解當(dāng)前的流動性問題并為所有持份者達(dá)成最佳解決方案。此外,其也委任盛德律師事務(wù)所作為其法律顧問。
佳兆業(yè)的流動性爆發(fā)導(dǎo)火索是其2021年11月初出現(xiàn)理財產(chǎn)品逾期兌付。
2021年11月4日,佳兆業(yè)錦恒財富到期未兌付逾3億元,而其理財產(chǎn)品總金額約為127億元。2021年11月22日,錦恒財富公布兌付方案,其中將按照產(chǎn)品到期的時間順序,采用分期兌付的方式,陸續(xù)兌付本金及利息;其中到期當(dāng)月兌付10%,此后每3個月兌付10%;針對投資人的利息,本金到期前不付息,隨本金一起,本金到期的當(dāng)月兌付10%,此后每3個月兌付10%。
此外,對于延期兌付的本金,錦恒財富將按照一年期商業(yè)貸款基準(zhǔn)利率4.35%向投資人支付延期利息。延期利息從錦恒財富產(chǎn)品到期日開始計息,直至完成最后一筆本金兌付后停止計息。延期利息支付為兌付完畢最后一筆本金及到期利息后的第3個月支付50%,第6個月支付完畢。
根據(jù)此前公告,截至11月24日,錦恒財富等所發(fā)行本金額約14.93億元的理財產(chǎn)品已于2021年10月及11月到期。截至當(dāng)日,其已就本金總額約10.97億元的理財產(chǎn)品實施償還措施。
發(fā)生債務(wù)違約對佳兆業(yè)日常的運營影響已經(jīng)在逐步顯現(xiàn)。在公告中,佳兆業(yè)于10月(約人民幣81.95億元)至11月(約人民幣10.06億元)期間的合約銷售取得顯著下跌。雖佳兆業(yè)于日常業(yè)務(wù)過程中繼續(xù)開發(fā)及銷售物業(yè),但潛在物業(yè)買家的信心于 12月仍受挫。
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