廣東省工業(yè)和信息化廳 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 上海證券交易所 深圳證券交易所 全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司關(guān)于支持“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)掛牌上市融資服務(wù)的通知
各地級(jí)以上市工業(yè)和信息化主管部門(mén),有關(guān)機(jī)構(gòu)、商(協(xié))會(huì)、企業(yè):
現(xiàn)將《廣東省工業(yè)和信息化廳 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 上海證券交易所 深圳證券交易所 全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司支持“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)掛牌上市融資服務(wù)方案的通知》印發(fā)給你們,請(qǐng)結(jié)合本地本部門(mén)工作實(shí)際,認(rèn)真組織實(shí)施。
實(shí)施過(guò)程中遇到的問(wèn)題,請(qǐng)徑向省工業(yè)和信息化廳(融資促進(jìn)處)、廣東證監(jiān)局(會(huì)計(jì)監(jiān)管處)、上海證券交易所南方中心、深圳證券交易所廣州服務(wù)基地、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司(新三板)華南基地反映。
廣東省工業(yè)和信息化廳 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局
上海證券交易所 深圳證券交易所
全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司
2021年2月26日
支持“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)掛牌上市融資服務(wù)方案
為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量以及省政府促進(jìn)廣東制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的決策部署,推動(dòng)“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)(含省級(jí)專(zhuān)精特新中小企業(yè)、專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)、單項(xiàng)冠軍企業(yè),下同)掛牌上市融資,提高廣東制造業(yè)發(fā)展質(zhì)量,結(jié)合廣東實(shí)際,廣東省工業(yè)和信息化廳、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局、上海證券交易所、深圳證券交易所、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):省工業(yè)和信息化廳、廣東證監(jiān)局、上交所、深交所、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司)聯(lián)合制定本方案。
一、指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)
深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“培育一批‘專(zhuān)精特新’中小企業(yè)”重大決策,聚焦廣東戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群,實(shí)施“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)培育工程,按“發(fā)現(xiàn)一批、培育一批、成熟一批、上市一批”工作思路,建立分層分類(lèi)梯度培育庫(kù),通過(guò)靶向培育、免費(fèi)培訓(xùn)、資本對(duì)接等前瞻性、全程式、多元化培育服務(wù),力爭(zhēng)未來(lái)五年推動(dòng)300家“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)登陸滬深交易所主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、新三板等資本市場(chǎng),助力廣東制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
二、主要內(nèi)容
(一)全面摸查,建立分層分類(lèi)梯度培育庫(kù)
各地級(jí)以上市工業(yè)和信息化局以企業(yè)自愿為原則,從掛牌上市意愿、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、創(chuàng)新能力、資本市場(chǎng)前景等方面,對(duì)現(xiàn)有的“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)開(kāi)展全面摸查,積極發(fā)動(dòng)并向省工業(yè)和信息化廳推薦相關(guān)企業(yè)名單,形成初步培育庫(kù)。
初步培育庫(kù)經(jīng)脫敏處理后,由上交所、深交所、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司綜合運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析,判斷企業(yè)在遠(yuǎn)、中、近期掛牌上市的成熟度以及市場(chǎng)定位和要求等,制作企業(yè)畫(huà)像和企業(yè)標(biāo)簽,按照“潛在擬掛牌上市企業(yè)”“重點(diǎn)擬掛牌上市企業(yè)”“優(yōu)先支持?jǐn)M掛牌上市企業(yè)”等不同成熟度層次,以及滬深交易所主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、新三板等不同目標(biāo)板塊類(lèi)別,形成企業(yè)梯度培育庫(kù)。庫(kù)內(nèi)企業(yè)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。
(二)分類(lèi)指導(dǎo),提供全程免費(fèi)培訓(xùn)服務(wù)
定向邀請(qǐng)培育庫(kù)企業(yè)參加包括集中式授課、沙龍、一對(duì)一輔導(dǎo)等針對(duì)性短訓(xùn),充分滿(mǎn)足企業(yè)需求,實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)全覆蓋。其中,集中式授課包括:一是企業(yè)擬掛牌上市培育短訓(xùn)。按企業(yè)成熟度,在省內(nèi)分片分層舉辦包括優(yōu)先支持?jǐn)M掛牌上市企業(yè)的高階班(申報(bào)擬掛牌上市實(shí)戰(zhàn)課程)、重點(diǎn)擬掛牌上市企業(yè)的進(jìn)階班(改制擬掛牌上市進(jìn)階課程)和潛在擬掛牌上市企業(yè)的種子班(資本市場(chǎng)入門(mén)級(jí)課程),各個(gè)層次的培訓(xùn)班,均邀請(qǐng)證監(jiān)系統(tǒng)、證券交易所、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司以及頭部中介機(jī)構(gòu)專(zhuān)家授課和搭配相應(yīng)的配套服務(wù)。二是“投融資”專(zhuān)題輪訓(xùn)。遴選一批培育庫(kù)企業(yè)高級(jí)管理人員赴國(guó)內(nèi)著名高校開(kāi)展“投融資”專(zhuān)題輪訓(xùn),內(nèi)容包括但不限于企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃、多層次資本市場(chǎng)和資本運(yùn)作、公司治理與現(xiàn)代企業(yè)制度、股權(quán)激勵(lì)與分配、收購(gòu)兼并與資本運(yùn)作等。
(三)靶向培育,指導(dǎo)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)對(duì)接服務(wù)
一是根據(jù)企業(yè)擬掛牌上市不同目標(biāo)板塊類(lèi)別,提供“五助推”。助推符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展前景好、盈利能力強(qiáng)的行業(yè)龍頭企業(yè)在滬深交易所主板上市;助推各類(lèi)成長(zhǎng)型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市;助推科技創(chuàng)新實(shí)力突出企業(yè)在科創(chuàng)板上市;助推創(chuàng)新性強(qiáng)、具有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)在新三板精選層公開(kāi)發(fā)行,或在新三板創(chuàng)新層、基礎(chǔ)層掛牌融資;助推潛在擬掛牌上市企業(yè)利用區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)進(jìn)行上市對(duì)接和“預(yù)熱”,待條件成熟時(shí)申請(qǐng)登陸其他板塊。
二是根據(jù)企業(yè)擬掛牌上市不同成熟度層次,提供“三幫助”。幫助“優(yōu)先支持?jǐn)M掛牌上市企業(yè)”做好與證券公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)的銜接,指導(dǎo)企業(yè)合理規(guī)劃資本市場(chǎng)路徑、擬定改制重組方案、完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),有序開(kāi)展股份制改造,夯實(shí)企業(yè)掛牌上市基礎(chǔ);幫助“重點(diǎn)擬掛牌上市企業(yè)”科學(xué)規(guī)劃目標(biāo)板塊,明確掛牌上市程序和重點(diǎn)事項(xiàng);幫助“潛在擬掛牌上市企業(yè)”做好規(guī)范運(yùn)營(yíng)工作,幫助企業(yè)正確認(rèn)識(shí)資本市場(chǎng),找準(zhǔn)定位,爭(zhēng)取盡快達(dá)到進(jìn)入資本市場(chǎng)的條件。
(四)資本對(duì)接,強(qiáng)化掛牌上市前金融支持
利用“星啟航”企業(yè)信息服務(wù)平臺(tái)(上交所)、深交所創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投融資服務(wù)平臺(tái)(深交所)、新三板華南基地(全國(guó)股轉(zhuǎn)公司)等平臺(tái),根據(jù)培育庫(kù)不同層級(jí),為擬進(jìn)入各層次資本市場(chǎng)的企業(yè)匹配相應(yīng)的“線(xiàn)上+線(xiàn)下”路演服務(wù),實(shí)現(xiàn)“應(yīng)演盡演”;定期組織相應(yīng)政府投資基金、風(fēng)險(xiǎn)投資(VC)、私募基金(PE)、商業(yè)銀行,進(jìn)行股權(quán)融資、非公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債、知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資等專(zhuān)場(chǎng)或點(diǎn)對(duì)點(diǎn)融資服務(wù)對(duì)接。
(五)經(jīng)驗(yàn)交流,發(fā)揮優(yōu)質(zhì)掛牌上市公司“傳幫帶”作用
通過(guò)多種形式,加強(qiáng)企業(yè)與證券交易所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、證券公司等中介機(jī)構(gòu)以及證券監(jiān)管部門(mén)的溝通、交流、互動(dòng)。總結(jié)企業(yè)掛牌上市成功案例,推廣優(yōu)質(zhì)上市及掛牌公司利用資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的好經(jīng)驗(yàn)、好做法。積極探索上市企業(yè)、掛牌企業(yè)和培育企業(yè)“師帶徒”結(jié)對(duì)合作新模式,充分共享上市及掛牌企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、股改推進(jìn)、券商輔導(dǎo)、募投項(xiàng)目運(yùn)作等方面的經(jīng)驗(yàn),幫助培育企業(yè)少走彎路。
三、保障措施
(一)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)
省工業(yè)和信息化廳、廣東證監(jiān)局、上交所、深交所、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),統(tǒng)籌推進(jìn)“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)擬掛牌上市融資工作,共同研究解決方案實(shí)施過(guò)程中遇到的相關(guān)問(wèn)題;加強(qiáng)信息共享,定期通報(bào)交流“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)培育及擬掛牌上市融資工作進(jìn)展情況;加大企業(yè)擬掛牌上市融資工作宣傳力度。日常工作由省工業(yè)和信息化廳融資促進(jìn)處、廣東證監(jiān)局會(huì)計(jì)監(jiān)管處、上交所南方中心、深交所廣州服務(wù)基地、全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)(新三板)華南基地共同具體負(fù)責(zé)。
(二)明確工作分工
省工業(yè)和信息化廳:負(fù)責(zé)本方案的總體部署與各方協(xié)調(diào);加強(qiáng)企業(yè)培育,每年適時(shí)認(rèn)定一批省級(jí)“專(zhuān)精特新”中小企業(yè),推進(jìn)“專(zhuān)精特新貸”、貸款貼息、新品推廣等服務(wù);收集全省“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)信息,牽頭建立梯度培育庫(kù),確定并動(dòng)態(tài)管理庫(kù)內(nèi)企業(yè);組織“投融資”專(zhuān)題培訓(xùn)活動(dòng)等。
廣東證監(jiān)局:負(fù)責(zé)按培育庫(kù)企業(yè)類(lèi)型、屬性等,指導(dǎo)和優(yōu)選專(zhuān)業(yè)性證券公司、VC、PE、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等參與培訓(xùn)、路演、融資服務(wù)對(duì)接和股改、輔導(dǎo)等活動(dòng)。
上交所:負(fù)責(zé)對(duì)“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)進(jìn)行分層分類(lèi),形成企業(yè)梯度培育庫(kù);具體組織培訓(xùn)、路演對(duì)接等活動(dòng)。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展前景好、盈利能力強(qiáng)的行業(yè)龍頭企業(yè),以及科技創(chuàng)新實(shí)力突出企業(yè)的培育和服務(wù)。并協(xié)同所內(nèi)相關(guān)部門(mén)開(kāi)展針對(duì)以上企業(yè)的綜合服務(wù),包括債券、資產(chǎn)證券化、公募Reits等。
深交所:負(fù)責(zé)“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)進(jìn)行分層分類(lèi),形成企業(yè)梯度培育庫(kù);具體組織培訓(xùn)、路演對(duì)接等活動(dòng)。重點(diǎn)服務(wù)成長(zhǎng)型科技創(chuàng)新企業(yè),支持和鼓勵(lì)符合創(chuàng)業(yè)板定位的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)申報(bào)創(chuàng)業(yè)板,支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式深度融合,支持和鼓勵(lì)符合主板定位的各類(lèi)企業(yè)申報(bào)深交所主板等。充分發(fā)揮深交所債券市場(chǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券、知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化、信用保護(hù)工具等產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),提高“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)低成本債權(quán)融資可獲得性。
全國(guó)股轉(zhuǎn)公司:按照“儲(chǔ)備一批、培育一批、掛牌一批、發(fā)行一批”的梯次推動(dòng)模式,負(fù)責(zé)“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)進(jìn)行分層分類(lèi),形成企業(yè)梯度培育庫(kù);具體組織培訓(xùn)、路演對(duì)接等活動(dòng)。重點(diǎn)推動(dòng)符合條件企業(yè)積極申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行并進(jìn)入精選層,協(xié)助已掛牌企業(yè)合理規(guī)劃資本市場(chǎng)路徑,推動(dòng)符合產(chǎn)業(yè)定位、具有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)掛牌新三板,充分利用新三板改革政策紅利,實(shí)現(xiàn)融資發(fā)展等。
各地級(jí)以上市工業(yè)和信息化局:組織發(fā)動(dòng)“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)填報(bào)擬掛牌上市相關(guān)信息、開(kāi)展摸查和推薦名單,參加擬掛牌上市培育,配合組織培訓(xùn)、資本對(duì)接和經(jīng)驗(yàn)交流等活動(dòng)。
(三)加強(qiáng)跟蹤指導(dǎo)
各參與單位及各地工信部門(mén)加強(qiáng)培育庫(kù)企業(yè)的跟蹤指導(dǎo),對(duì)標(biāo)掛牌上市的標(biāo)準(zhǔn)、條件、通道、路徑及程序等,開(kāi)展企業(yè)診斷、答疑解惑活動(dòng);注意發(fā)揮相關(guān)銀行機(jī)構(gòu)、行業(yè)商(協(xié))會(huì)“紐帶”作用,積極幫助企業(yè)擬掛牌上市過(guò)程中遇到的實(shí)際問(wèn)題,推動(dòng)企業(yè)盡早駛上資本市場(chǎng)“快車(chē)道”。
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